原料药产能过剩价格下跌

产能过剩和竞争加剧导致原料药价格下跌

我国是原料药生产和出口大国，在大宗原料药出口方面占据绝对的优势。但是由于近年来国内行业生产规模不断扩大，导致行业产能过剩，在市场竞争日趋激烈的今天，国内原料药生产逐渐步入了发展瓶颈。

最新数据显示，我国的化学原料药企业发展面临着着国内外市场的双重压力。国际市场，经济放缓，来自印度等新兴市场的挑战加剧，我国化学原料药的竞争优势被削弱；全球药品监管日趋严厉，受制于欧盟2011/62/EU指令，我国原料药出口遇障碍。

国内市场，新版GMP对抗生素企业进行着“去劣存优”的残酷遴选；同时，由产能过剩引发的价格战及贸易摩擦危机也相当严峻。

由于国内产能巨大，原料药很大程度上靠出口疏导。2012年我国9大类原料药出口数量呈不同程度下降，另10大类原料药尽管出口数量有所增长，但出口金额也是靠出口价格的上涨所推动，总体感觉不尽如人意。大规模扩产、低水平重复建设，使我国原料药出口陷入尴尬境地。

业内人士指出，现阶段国内原料药行业产能扩大的一个共同特点是，向着更大的规模扩张，用以体现集中度优势。新增或扩增产能大都比原有等级上了一个台阶，这样无疑更加剧了行业环境的恶化：产品普遍处于低价周期，甚至更为持久。即使前几年提倡的开发特色原料药，目前其价值的含金量也大打折扣：一是各方面的成本上涨；二是下游制剂消化能力跟不上原料的扩张速度。

随着医药工业的持续发展，国内原料药行业的产能危机将进一步凸显出来，只有不断创新突破，优化产业结构，才有望突破当前的发展困境，实现行业的飞跃式发展。

我国原料药产业走到了转型升级的十字路口

我国是世界上最大的化学原料药生产国和出口国。赛迪智库日前发布的最新研究结果表明,“近年来,受欧美经济疲软的影响,出口增长乏力,行业利润显著下滑,我国原料药产业发展面临产业转型升级的挑战。”

产业效益不断下滑2012年创十年来新低

研究结果显示,2003-2012年期间,化学原料药行业利润总额增长起伏明显,利润总额占全行业比重呈现逐年下降之势。2012年,化学原料药行业的利润总额为243亿元,虽同比增长了15.9%,但增速低于医药制造业3.9个百分点,利润总额占医药制造业的比重从2003年的21.1%降至14%,为2003年以来的新低。

产能过剩凸显长期处于“量增价跌”

2012年1-12月,我国化学原料药产业的销售产值3136.4万元,同比增长16.5%,产量286.2万吨,同比增长7.5%,占全球的产量已经超过1/5,维生素、青霉素等大宗原料药的产能严重过剩表现尤为明显。由于产能过剩,市场竞争白热化,价格战频发。加之欧美等国以反倾销大行贸易保护,我国大部份化学原料药长期处于“量增价跌”的窘境。

环保压力不断加大污染物处理难度大

据环保部数据显示,2010年我国化学原料及化学制品制造业废水排放量占所有行业总排放量的14.6%,仅次于造纸与纸制品业(18.6%)。特别是合成型原料药,因其使用的原料种类较多且多是有机溶剂,污染物处理难度较大,处理工作量相当于纺织业、造纸业等行业的5-8倍。

国内外政策法规频出倒逼产业升级

研究结果表明:一方面国内产业政策和环保政策对化学原料药产业发展形成制约,如污染物排放标准由原料分类排放的单一考核变成单一考核和总量控制相结合的双向考核;另一方面,国际监管日趋严格对我国化学原料药产业的发展形成了巨大的挑战。2011年6月,欧盟委员会颁布了新法令,法令要求从2013年7月2日起所有输欧的API(人用药活性物质)必须出具出口国监管部门的书面声明。

从国际医药产业发展趋势看,由原料药出口向制剂出口转变是化学原料药产业发展的必然趋势,也是产业升级的基本方向。从我国化学原料药的实际情况看,化学原料药市场多品种、附加值低的特点决定了原料药企的长期成长性远弱于制剂生产企业,向制剂方向的转型升级将改变原料药企业的成长模式。